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腾讯音乐娱乐拟在纽约IPO

    来源:FT中文网    作者:    2018-05-31     浏览:

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据两位知情人士透露,腾讯音乐娱乐集团(TencentMusicandEntertainment,TME)已聘任高盛(GoldmanSachs)、摩根士丹利(MorganStanley)和美银美林(BankofAmericaMerrillLynch)牵头进行备受期待的首次公开发行(IPO)。银行家们预计,IPO对这家中国流媒体集团的估值将会超过300亿美元。

TME将从中国社交媒体集团腾讯(Tencent)分拆。当初腾讯通过收购和整合多家竞争对手来创建旗下音乐部门。去年,该公司安排了与Spotify的股权互换,使腾讯和TME获得这家在纽约证交所上市的同业公司7.5%的股份。

该公司拟在纽约上市,此前其决定不在香港上市,原因是虽然香港交易所最近接受双重股权结构公司,但仅限由创始人、而非机构持股的双重股权结构。

这一雄心勃勃的估值标志着TME的估值较其与Spotify执行换股交易时大幅攀升。据Spotify向证交所提交的申报材料显示,换股交易隐含的对TME的估值为123亿美元。银行家们相信,TME在中国市场的统治地位和不断增长的订阅人数,证明这一估值合理。

“他们正努力使估值至少达到300亿美元,”一位知情人士说。此人补充说,估值将部分取决于Spotify在腾讯音乐娱乐IPO定价之时的交易价格。这一估值暗示,此次IPO的筹资规模将高达40亿美元。

另一位银行家表示,腾讯要求更为适度的定价,以确保稳健的后市表现。“他们一直在询问,如何不出现公司价值被全部榨干、上市后表现不好的情况,”他补充说。

高盛拒绝置评。摩根士丹利和美银美林没有回复记者的置评请求。

中国东吴证券(SoochowSecurity)的数据显示,腾讯去年在中国音乐流媒体收入中所占份额为78%。这一市场主导地位和强大的财务实力,使腾讯在与西方唱片公司达成分销协议过程中通过高竞价击败竞争对手——中国版权监管机构随后对这种操作方式采取了打击行动。

据知情人士透露,此次IPO的受益者将包括华纳音乐(WarnerMusic)等国际唱片公司,这些公司通过可转换工具投资于该公司。

摩根大通(JPMorganChase)和德意志银行(DeutscheBank)将在此次发行交易中扮演支持角色。

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